内容提示：金融行业 金融行业 1、 行业背景 WTO 的来临以及 IT 技术的日益精进， 逐步改变了 中国金融业的规则， 今天的中国金融业正步入客户主导的买方市场。 这表现在以客户为中心的思想广泛普及， 体现在金融企业行销和服务的每一个具体环节。 而随着市场竞争的加剧以及企业业务规模的增长， 金融企业都在大力引入先进的管理理念和工具， 以适应内外部环境的不断变化。 可以说， 客户关系和资源掌控的格局， 时刻改变着金融市场的力量对比。 在金融业， 无论银行、 证券还是保险、 基金公司， 都应该意识到， 客户是企业至关重要的商业资源。 客户关系的建立、 维持和...

　　金融行业 金融行业 1、 行业背景 WTO 的来临以及 IT 技术的日益精进， 逐步改变了 中国金融业的规则， 今天的中国金融业正步入客户主导的买方市场。 这表现在以客户为中心的思想广泛普及， 体现在金融企业行销和服务的每一个具体环节。 而随着市场竞争的加剧以及企业业务规模的增长， 金融企业都在大力引入先进的管理理念和工具， 以适应内外部环境的不断变化。 可以说， 客户关系和资源掌控的格局， 时刻改变着金融市场的力量对比。 在金融业， 无论银行、 证券还是保险、 基金公司， 都应该意识到， 客户是企业至关重要的商业资源。 客户关系的建立、 维持和培育应成为自己最该重视的任务。 对于企业来说， 业务人员流动是造成公司客户流失的顽疾。 只要一有人事变动， 业务交接的过程中总是存在客户资料交接不完善的情况， 而且这种情况非常严重， 很多重要的客户都因为业务员的离去而流失了 。 因此， 实现客户资源的企业化成是金融企业的首要目标。泛亚电竞平台 金融企业经过多年的信息化建设， 在队伍能力构建和业务规模方面都已经具有了一定的基础， 业务处理、 财务、 人事等部门都采用了信息化工作手段泛亚电竞， 管理层也希望利用 IT技术来管理业务人员的客户资料和客户沟通历史， 进而把公司的客户资源统一管理起来，以便对客户构成和销售历史进行系统分析、 对业务人员的工作提供有效支持， 以及提高业务人员的工作效率， 最终达到增强企业竞争力、 扩大销售业绩的目的。 金融产品和服务往往具有很强的同质性， 如何提升竞争层面， 培养具备高价值及高忠诚度的客户， 依赖于后端的流程管理能力和前台的客户关系管理能力。 如果不具备以上两种能力， 企业的管理者很快会发现， 即使具备很高的客户服务意识， 要想竞争到关键客户并为其提供优质的金融服务， 几乎是不可能的任务。 而应用 CRM 对金融企业最大的挑战在于， 如何把客户资源结合到自身的核心竞争力之中， 使其难以被模仿， 更无法被竞争对手复制。 业务的复杂性对 CRM 产品有了 相应的高要求。 八百客的随需定制平台可以满足金融业的上述需求， 具体如下： 1、 为金融企业提供一个统一的销售管理平台。 这个平台可以帮助公司统一管理客户资源， 使公司管理层全面掌握公司销售业务的进展情况。 同时， 帮助销售管理人员及业务人员有效管理销售管线、 客户、 联系人、 销售机会、 定单、 日常行动等各方面信息， 及时了 解重要销售机会的进展情况、 重要客户和联系人的近况及需求， 及时了解保单的销售情况、 执行情况和理赔信息。 2、 通过对各类信息的分类和统计分析， 八百客 CRM 系统能够帮助公司准确了 解高价值客户的销售、 各部门订单签订情况、 实际汇款情况和新增客户等各类信息。